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平安夜“不平安”:即将消失的24亿人民币

2019-01-19 20:02
来源: 智通财经网
编辑:东方财富网

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  时隔两年之后,港股终于在“平安夜”当日开市。不过,由于是“平安夜”,12月24日仅上半天开市。

  但平安之夜“不平安”,在这半日的交易之中,恒指收跌0.4%,不知是为今年的惨淡行情继续“呻吟”,还是为明年的走势提前“预警”。

  24亿资金有“自己的想法”

  事实上,恒指跌幅收窄至0.4%还是在A股的影响下实现的,毕竟夹在A股与美股之间,港股早已没了“主见”。

  由于美联储加息不够鸽派,美股连续下跌,投资者信心受损,在叠加美国政府关门的风险之下,上周五美股继续大跌,道琼斯指数跌1.81%,标普500跌2.06%,纳斯达克指数跌2.99%,进入技术性熊市。

  受外围风险加大的影响,12月24日港股低开0.92%,盘中跌超1.2%,A股沪深两市亦双双跌开,但恒指低开高走,截止收盘跌幅缩减至0.4%。

  总体来看,由于多个国家及地区因圣诞节休市,且北向陆股通关闭,港股市场成交清淡,半日成交额仅346.79亿港元。但南下资金在这半日中让人颇为意外,沪港通南向流入18.68亿,深港通南向流入5.16亿,南向合计流入23.85亿人民币。

  要知道,在过往的15个交易日中,以12月11日的南向资金流入最多,但也仅16.11亿人民币而已,但这半日便有23.85亿元的资金流入,究竟为何?

  从逻辑上看,外围风险增加是确定的,美国政府再度出现关门现象,这对于美股会造成持续的压力,港股自然会受其影响,且在休市前,资金为避免期间不确定的因素,一般都选择“节后而动”。很明显,这23.85亿元的南向资金明显有自己的想法。

  从十大成交活跃股标的看,南下资金更偏向于四大行,工商(01398)、建行(00939)、中行(03988)、农行(01288)买入金额分别为5.92亿、5.39亿、4.97亿、2.38亿,四大行买入资金合计18.66亿港元。

  上周,市场消息报道称,银监部门对部分银行进行了窗口指导,要求受指导银行“适度控制”利润增速,同时要求某些城/农商行降低小微企业贷款利率。受此消息影响,上周的银行股进行了一轮“杀估值”。

  而在“杀估值”之后,市场对银行股价值已有所心动,但由于政策落实对银行盈利的影响难以预测,投资者便买入最为保险的四大行。

  腾讯控股(00700)、融创中国(01918)继续榜上有名,买入金额分别为1.6亿、6158.4万。而广汽集团(02238)在广汽新能源智能生态工厂正式竣工的情况下,6528.9万港元资金买入。

  中国神华(01088)与海螺创业(00586)的上榜,则是因为煤炭、钢铁、水泥行业将在明年加快整合,这将利好中国神华、海螺创业这样的头部玩家收购行业资产放大协同效应。早前花旗便将神华、海螺创业列入行业股份首选标的。

  2019年恒指持续波折

  分析过十大成交活跃股后能发现,虽然这半日的南下资金多的有点出人意料,但这主要是因为资金进入了四大行,并不是中央经济工作会议定调后投资者对港股市场的看好,这其中有很大的区别。

  事实上,从券商机构分析师对2019年的展望来看,明年的港股依旧波折动荡。

  广发证券在2019年港股策略展望《渐入佳境》中表示,2019年上半年,港股市场仍要忍受基本面的放缓,名义GDP的降速将会造成港股在明年上半年中盈利增速下行,若贸易摩擦未出现更乐观情形,恒指盈利仍会受影响。

  但风险之下也有利好,报告中表示,政策是对冲内外部压力的有效手段,短期可依靠货币、信用、财政政策等“周期性政策”,中长期有赖于“结构性改革”红利,以降低港股市场的“在案”风险溢价水平。

  与此同时,报告中明确指出了市场转机来临的条件及时间,如果强美元、人民币贬值和美债收益率走高的压力出现缓解,港股有望迎来中线布局机会,预计Q2后形势更加明朗。

  海通证券在《低估的安全岛》中表示,港股估值无论是横向还是纵向比较,都已处于历史低位,市场盈利筑底特征类似于02-05年的W底,等待盈利二次探底后恢复上涨,在反复筑底阶段重视高股息股。可见,海通证券认为2019年的港股仍会比较波折。

  而东方证券在《在业绩稳健与政策红利中寻找机遇》的2019年港股市场投资策略报告中表示,对2019年,尤其是上半年的港股持谨慎乐观的态度。

  其认为,在2018年的风险因素仍可能在2019年持续发酵,贸易摩擦会影响公司盈利,经济增速的悲观预期导致消费增速下滑。2019年港股仍将面临来自各个方面的挑战,特别是在一季度可能迎来盈利预期的集中下调,但仍存在结构性的投资机会。

  招银国际在《估值近谷底

  恒指目标28600》的2019年港股策略中观点则更为明显,其表示,目前港股的估值已反应诸多风险,估值在被压缩的空间有限,若某些风险舒缓,估值不难回升,但港股上市企业仍有盈利下调的风险。

  与此同时,招银国际给出了2019年恒指的高位预测,其预计年中至第三季时,恒指高位可见28600点,但到第四季度时,美国经济或许步入衰退,拖累恒指回落。

  与招银国际预测年内恒指高点不同,华泰证券预测的是2019年年底恒指的点位。在《明年将迎温和估值复苏》的2019年港股策略中,华泰证券表示2019年港股市场面临的不确定性仍比较多,尤其是在上半年,主要的两大变量是贸易关系及国内政策的变化。

  此外,宏观经济下行压力、海外和南下资金流的情况也会对港股市场的节奏和空间产生影响,基于上述因素,华泰证券预计2019年年底的恒指指数目标点位是27500。

  综合来看,以上券商虽然在细节之处观点有所差异,但却在“2019年港股面临较多不确定性,恒指仍将波折动荡。”这一观点上达成共识,对于今日南下过平安夜、圣诞节的23.85亿资金,只能祝它们一路走好。

  平安之夜“不平安”,或许是恒指对2018年回首的“痛心”,也是对即将到来的2019年的“预警”。

(文章来源:智通财经网)

(责任编辑:DF506)

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